Marché international
L’Eurobond, encore désigné par « euro-obligation » désigne une émission obligataire internationale, généralement émis en Dollars US ou en Euro. l’Eurobond est régi par les lois et règles de la finance et du droit international. Les Eurobonds sont émis pour financer les grands projets d’infrastructures. Les Etats qui émettent des Eurobonds sont ceux qui bénéficient d’une bonne notation financière et de la confiance des marchés financiers.
Emissions
La Côte d’Ivoire a accédé aux marchés obligataires internationaux avec succès à sept (7) reprises depuis 2014, permettant au pays de :
- Mobiliser un volume important de ressources dans le cadre du financement des Plans Nationaux de Développement ;
- Construire une relation de long terme avec un large éventail d’investisseurs internationaux ;
- Ancrer son statut d’émetteur souverain de premier plan au sein de l’Afrique sub-saharienne, aussi bien sur les marchés Euro que Dollar et à des maturités de très long-terme.
| Instrument | Date de l'opération | Maturité | Devise | Montant indicatif (millions) | Montant soumis (millions) | Montant retenu (millions) | Prix d’émission | Coupon | Rendement à l’échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurobond | 23/01/2024 | 13 ans | USD | 1500 | 1500 | 1500 | 98,10% | 8,25% | 8,50% |
| Eurobond | 23/01/2024 | 9 ans | USD | 1100 | 1100 | 1100 | 98,47% | 7,63% | 7,88% |
| Eurobond | 08/02/2021 | 27 ans | EUR | 250 | 1300 | 250 | 111,66% | 6,63% | 5,75% |
| Eurobond | 08/02/2021 | 11 ans | EUR | 600 | 1600 | 600 | 104,54% | 4,88% | 4,30% |
| Eurobond | 24/11/2020 | 11,2 ans | EUR | 1000 | 3000 | 1000 | 99% | 4,88% | 5% |
| Eurobond | 10/10/2019 | 21 ans | EUR | 850 | 1753 | 850 | 100% | 6,88% | 6,88% |
| Eurobond | 10/10/2019 | 12 ans | EUR | 850 | 2192 | 850 | 99,02% | 5,88% | 6% |
| Eurobond | 15/03/2018 | 30 ans | EUR | 850 | 2500 | 850 | 100% | 6,63% | 6,63% |
| Eurobond | 15/03/2018 | 12 ans | EUR | 850 | 2100 | 850 | 100% | 5,25% | 5,25% |
| Eurobond | 08/06/2017 | 8 ans | EUR | 625 | 4400 | 625 | 100% | 5,13% | 5,13% |
| Eurobond | 08/06/2017 | 16 ans | USD | 1250 | 4800 | 1250 | 98,75% | 6,13% | 6,25% |
| Eurobond | 24/02/2015 | 13 ans | USD | 1000 | 4000 | 1000 | 97,96% | 6,38% | 6,63% |
| Eurobond | 16/07/2014 | 10 ans | USD | 500 | 4 714 | 375 | 98,11% | 5,38% | 5,63% |